青黄不接之际，积极防御仍是核心。我们对需要停留在赛道中的投资者推荐如下：第一，能源价格低位逐步确定，受益于中国制造业流量的（煤炭+电力）是较好的绝对收益组合，石油石化板块迎来估值修复。
在资金虹吸效应下，二季度科技成长全线领涨，成为带动市场上行的核心主线。7月以来，科技板块经历阶段性回调，市场行情进入结构再平衡阶段。
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